1.大闹天宫：孙悟空管理蟠桃园，偷吃蟠桃，毁了王母的蟠桃宴，又偷吃了太上老君的金丹后逃离天宫。
玉帝派托塔李天王率天兵捉拿，观音菩萨举荐二郎神助战，太上老君使暗器帮助，悟空被擒。
悟空被刀砍斧剁、火烧雷击，在炼丹炉里四十九天，无济于事，仍在天宫大打出手，最终玉帝请如来佛祖把孙悟空压在五行山下。
2.三打白骨精：唐僧师徒行至白虎岭前，白虎岭内，住着一个尸魔白骨精。
她为了吃唐僧肉，先后变为村姑、妇人和老父，全部被悟空识破，把村姑和老妇人的假身统统打死。
白骨精害怕，变作妖风飞走，但最后一次被彻底打死，化作白骨，唐僧肉眼凡胎，责怪悟空行凶杀人，于是写下贬书，把孙悟空赶回了花果山。
3.大战红孩儿：红孩儿变作小孩喊救命，把唐僧抓进了炫洞。
悟空到门前叫阵，被红孩儿用三昧真火打败。
悟空请龙王帮忙，却不曾灭火反倒火越烧越旺。
八戒去请菩萨，却被红孩儿的假观音骗了，抓入洞中。
红孩儿请父亲牛魔王，悟空假扮，被妖精识破去请观音菩萨帮忙。
观音用“玉净瓶”
里的圣水扑灭三昧真火，用“金箍”
收红孩儿为善财童子。
4.车迟国斗法：唐僧师徒行至车迟国，因全国独尊道教，虐待佛教徒，国王不允许他们西行。
于是国王命令他们比赛。
唐僧与虎力大仙比祈雨、高台坐禅，悟空帮助下胜利。
唐僧又与鹿力比隔板猜物，悟空几番使计，鹿力失败。
悟空与鹿力比剖腹剖心，与虎力比利刀砍头，与羊力比赤身下油锅，最终国师三人身亡，悟空胜利。
师徒四人继续西行。
5.女儿国遇难：唐僧四人行至西梁女儿国，此国只有女人，没有男人。
女儿国国王看中了唐僧，要招他做王夫。
但是唐僧不领情，一心求取真经，别无他念。
唐僧又被潜藏的蝎子精捉去，逼迫唐僧与她成亲。
孙悟空、八戒先后去叫战，都被蝎子精的毒刺刺中，疼痛难忍。
后来悟空请来昴日星官，将蝎子精打回原型。
最终，师徒四人与女儿国互换通关文牒，继续西行。
6.真假美猴王：唐僧因悟空又打死强盗，再次将他撵走。
六耳猕猴精趁机变作悟空模样，抢走行李关文，又把小妖变作唐僧，八戒和沙僧的模样，欲上西天骗取真经。
真假二悟空从天上打到地下，先后去找唐僧、拖塔天王、观音菩萨、谛听分辨真假，均不能辨认。
直到雷音寺如来佛处，才被佛祖说出本相，六耳猕猴被悟空打死。
7.三调芭蕉扇：唐僧四人行至火焰山，火焰山的火是唯独芭蕉扇才可诀灭，芭蕉扇是铁扇公主的宝物。
孙悟空第一次向铁扇公主借扇，她一把扇飞了悟空，（第二次）。
悟空变成虫子，钻进她胃里折腾，铁扇疼痛难耐给他一把假扇子；第二次悟空变作牛魔王骗扇，被他变的猪八戒骗回；第三次悟空与牛魔王大战胜利，铁扇公主无奈，借出真扇。
四人才得以向西赶路。
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